Spekulasi Menjadi Nyata: TPG Dukung Kuat Akuisisi Evoke
Sebuah langkah signifikan telah muncul dalam dunia akuisisi saat TPG dikabarkan akan menjadi pendukung utama dalam usulan pengambilalihan Evoke, grup perjudian di balik William Hill dan 888. Langkah ini dapat memperbesar peluang keberhasilan kesepakatan ini setelah adanya spekulasi pada bulan Maret tentang pengumuman akuisisi yang segera datang menyusul keputusan Evoke menunda laporan hasil tahun fiscal 2025 mereka hingga 29 April 2026.
Peran Penting TPG dalam Akuisisi oleh Bally’s
TPG, bagian dari firma ekuitas swasta global, dilaporkan tengah dalam pembicaraan untuk menyediakan ratusan juta pound sterling sebagai pendanaan bagi upaya akuisisi oleh Bally’s Intralot. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, pemberi pinjaman ini bisa menyuntikkan hingga GBP 800 juta ($1,07 miliar), meski jumlah pastinya belum diputuskan. Dana ini sebagian akan digunakan untuk membayar utang yang dimiliki oleh Evoke. Tahun lalu, Evoke menerbitkan obligasi senilai EUR 600 juta ($696,8 juta) dan juga memiliki pinjaman tambahan, termasuk fasilitas kredit bergulir dengan beberapa pemberi pinjaman.
Dukungan yang mungkin datang dari TPG ini dipandang sebagai perkembangan yang cukup penting, karena akses terhadap jenis pendanaan ini bisa sangat menyederhanakan langkah Intralot untuk menyelesaikan transaksi pada saat Evoke terus menghadapi tekanan keuangan dan peraturan.
Pengejaran Selama Berbulan-bulan
Bally’s Intralot, yang terdaftar di Athena, telah mengejar Evoke selama beberapa bulan dan mengonfirmasi pada bulan April bahwa diskusi formal tengah berlangsung. Perusahaan ini terbentuk dari penggabungan bisnis Bally’s International Interactive dan Intralot. Selama setahun terakhir, Evoke menghadapi berbagai tantangan, mulai dari utang besar hingga dampak dari perubahan pajak perjudian di Inggris yang diperkirakan akan sangat memengaruhi operasi mereka. Kelompok ini mengindikasikan bahwa reformasi tersebut bisa memaksa penutupan ratusan toko taruhan di seluruh negeri.
CEO Per Widerström secara vokal menentang langkah-langkah tersebut, dengan menggambarkan kenaikan pajak ini sebagai “tidak produktif dan sangat merugikan”. Dampak yang diharapkan sebesar GBP 125 juta ($168 juta) dari perubahan pajak juga mendorong perusahaan ini menarik panduan keuangan jangka menengahnya. Bally’s Intralot telah mengusulkan penawaran 50 pence per saham, menilai ekuitas Evoke sekitar GBP 225 juta ($302,5 juta). Namun, kepercayaan investor masih berhati-hati.
Saham Evoke ditutup pada 37,9 pence pada Jumat, 29 Mei, menunjukkan bahwa pasar masih belum yakin akan selesainya transaksi ini sepenuhnya. Pembicaraan "konstruktif" antara kedua perusahaan sedang berlangsung, dengan Evoke baru-baru ini mengonfirmasi bahwa proposal tersebut "diharapkan mencakup kombinasi semua saham dengan alternatif uang tunai sebagian." Batas waktu saat ini bagi Bally’s Intralot untuk membuat tawaran tegas adalah 8 Juni, meskipun perpanjangan mungkin terjadi jika negosiasi terus berlanjut.
